A Azul Linhas Aéreas anunciou a formalização de acordos de investimentos com as renomadas companhias aéreas estadunidenses American Airlines e United Airlines. Conforme comunicado divulgado, cada uma das empresas se comprometeu a realizar um aporte de US$ 100 milhões, totalizando um investimento substancial de US$ 200 milhões.
Este aporte financeiro é crucial para a capitalização da Azul, facilitando sua saída do processo de recuperação judicial nos Estados Unidos, conhecido como Chapter 11. Sob a supervisão de um tribunal norte-americano, o acordo permite que a empresa implemente uma robusta reestruturação financeira enquanto mantém suas atividades operacionais ininterruptas.
Os termos dos respectivos EIAs (aditamentos aos acordos de investimento) detalham o compromisso individual da American e da United em realizar investimentos em equity. Estes apoiarão diretamente a capitalização da Azul no contexto da saída do Chapter 11 e estão plenamente integrados ao plano de reorganização aprovado pelo United States Bankruptcy Court for the Southern District of New York.
Detalhes dos Investimentos
O investimento proveniente da United Airlines será concretizado no âmbito de uma oferta pública de ações, já divulgada ao mercado em 3 de fevereiro deste ano, com liquidação prevista para 20 de janeiro de 2026.
Por sua vez, o aporte da American Airlines será realizado por meio da emissão de bônus de subscrição, seguindo os termos e condições estipulados em um contrato específico de subscrição de warrants. Os warrants são títulos de garantia que concedem ao detentor o direito de comprar ou vender um ativo subjacente.
Adicionalmente, a companhia aérea confirmou ter firmado um Acordo de Investimento Adicional com credores existentes, garantindo mais US$ 100 milhões dentro da mesma oferta pública, reforçando ainda mais sua posição financeira.
Processo de Reestruturação da Azul
A Azul protocolou seu pedido de recuperação judicial em 28 de maio de 2026, com o plano de reestruturação sendo aprovado em dezembro por um tribunal dos Estados Unidos.
O Chapter 11, processo de reorganização financeira supervisionado pela Corte norte-americana, é uma ferramenta legal que possibilita a reestruturação do passivo da empresa, enquanto permite a continuidade plena de suas operações.
A companhia declarou, na época, que utilizará essa estrutura jurídica consolidada para eliminar mais de US$ 2 bilhões de dívidas financeiras, readequar contratos de leasing e otimizar sua frota. O objetivo final é emergir do processo com maior flexibilidade e sustentabilidade operacional e financeira.
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