O Tesouro Nacional anunciou a primeira operação de emissão de títulos soberanos brasileiros no mercado internacional em 2026, com uma captação total de US$ 4,5 bilhões. A transação, realizada nos Estados Unidos, envolveu a oferta de um novo título de dez anos, denominado Global 2036, e a reabertura do título de 30 anos, o Global 2056, demonstrando o interesse contínuo dos investidores na dívida brasileira.
Detalhes da Emissão do <b>Global 2036</b>
O título Global 2036, com vencimento em 22 de maio de 2036, foi emitido no valor de US$ 3,5 bilhões, estabelecendo um volume recorde para papéis de dez anos do Tesouro Nacional. Este título oferecerá juros de 6,4% ao ano aos investidores, com um cupom de 6,25% anualmente, pago semestralmente em maio e novembro. O spread associado à emissão foi de 220 pontos-base (2,2 pontos percentuais) acima do título do Tesouro dos Estados Unidos, servindo como um indicador de risco da dívida brasileira. Comparativamente, os juros e o spread desta emissão foram ligeiramente superiores aos da operação anterior de dez anos, realizada em novembro, que registrou juros de 6,2% ao ano e spread de 210,9 pontos.
Captação do <b>Global 2056</b>: O Título de 30 Anos
Na categoria de 30 anos, o Brasil captou US$ 1 bilhão através do Global 2056, com vencimento programado para 12 de janeiro de 2056. Este papel oferecerá juros de 7,3% ao ano e um cupom de 7,25% ao ano. O spread estabelecido foi de 245 pontos-base (2,45 pontos percentuais) sobre os títulos de 30 anos do Tesouro estadunidense. O Tesouro Nacional destacou que este foi o spread mais baixo para um título brasileiro de 30 anos no mercado internacional desde julho de 2014. Houve uma melhora em relação à emissão anterior do Global 2056, em setembro do ano passado, quando os juros eram de 7,5% ao ano e o spread de 252,7 pontos, indicando uma percepção de menor risco.
Alta <b>Demanda</b> e Confiança dos <b>Investidores</b>
A operação demonstrou forte interesse do mercado, com a demanda superando em 2,7 vezes o volume ofertado, atingindo aproximadamente US$ 12 bilhões em ordens. O volume captado para o Global 2036 representa o maior já registrado para títulos internacionais de dez anos emitidos pelo governo brasileiro. O Tesouro Nacional enfatizou que “os resultados com alta demanda, alto volume e spreads baixos evidenciam a confiança dos investidores na robustez e atratividade da dívida soberana brasileira, refletindo a percepção favorável do mercado internacional quanto à credibilidade do país”. Os recursos captados, totalizando US$ 4,5 bilhões, serão incorporados às reservas internacionais do Brasil em 19 de fevereiro. A coordenação da operação ficou a cargo dos bancos HSBC, JP Morgan, Santander e Sumitomo.
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